Unsere Arbeitsweise

Wir stellen uns erst eimal bei Ihnen persönlich vor, damit wir uns kennenlernen.
Dann erklären wir Ihnen unsere Arbeitsweise.
Danach erfolgt die Vorgehensweise in 5 Schritten.

 

1. Erfassung der Ist-Situation durch eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Aufnahme Ihrer Wünsche & Ziele

2. Auswertung Ihrer Daten

3. Ihre individuelle Vermögensplanung

4. Beratung

5. Dauerhafte Zusammenarbeit und Begleitung

Ihre Wünsche und Ziele

 

Das A & O jeder Beratung ist die Erreichung Ihrer Wünsche & Ziele!

 

Grundsätzliche Einhaltung der Berufsrichtlinien des Bundesverbandes Deutscher Vermögensberater: BDV

 

Wir beraten Branchenübergreifend & Branchenunabhängig.

 

Wir beraten grundsätzlich ohne Produktvorgaben.
Wir beraten grundsätzlich ohne Umsatzvorgaben.